Сценарий, а не отчёт о проекте
Уйти с Excel, не покупая комбайн
Команда, которая выросла из таблиц
Задача
Заявки, статусы и оплаты размазаны по файлам. Формулы ломаются, версии путаются, новый сотрудник не понимает «как у нас принято». Менеджер ушёл — часть клиентов и договорённостей ушла с ним.
Как понять, что это про вас
- Файлов несколько, какая версия правильная — неизвестно.
- Менеджеры забывают перезвонить, напоминаний нет.
- Сотрудник ушёл — и половина знаний ушла с ним.
Что собираем
Перенос рабочих таблиц в простой кабинет: стадии, роли, история изменений. Без тяжёлого комбайна «на вырост», который снова обойдут.
CRMОбменУчёт
Связки: Импорт из Excel, роли, базовые отчёты.
Как идёт заявка
01Таблица02кабинет со стадиями03задача ответственному04статус без новой вкладки
Из чего состоит
- 01Разбор, что в Excel реально используют
- 02Стадии и поля вместо вкладок и цветов
- 03Права: кто видит и кто меняет
- 04Импорт текущих строк без потери истории
- 05Простые отчёты вместо сводных «на коленке»
Что меняется
Одна актуальная картина вместо десятка файлов. Новому человеку проще войти в процесс.
Рабочий процесс уходит из разрозненных файлов в один кабинет. Без покупки тяжёлой системы «на всякий случай».
Обсудить задачу Посчитать в калькуляторе