Перенос клиентов и сделок из старой CRM
Выгрузка, сверка полей, тестовый перенос и переключение. История не должна потеряться между старой системой и новой.
Как проходит перенос
- Смотрим выгрузку и список полей.
- Согласуем, что переносим, а что оставляем.
- Делаем тестовый перенос и сверяем.
- Переключаемся, когда сверка сошлась.
Чего не обещаем
Не обещаем перенос «любой CRM за день» и не называем сроки, пока не видим выгрузку. 1С и другие обмены подключаем как модуль «Интеграции API / 1С» по ТЗ.
Вопросы и ответы
Что переносится, а что нет?
Клиенты, сделки и поля, которые нужны в новой системе. Точный список фиксируем до переноса: лишнее не тащим.
Сколько длится перенос?
Зависит от объёма и качества выгрузки. Срок оцениваем после того, как видим файл, а не по обещанию «за день».
Можно ли работать во время переноса?
Да: сначала тестовый перенос и сверка, потом переключение. До сверки старая система остаётся рабочей.
Переносите ли из amoCRM и Битрикс24?
Переносим не «одной кнопкой»: берём выгрузку, сверяем поля и переносим то, что согласовали.
Смотрите также
Опишите задачу
Коротко напишите, что нужно. Заявка попадёт в нашу воронку, и мы свяжемся с вами. На заявки отвечает Евгений Желтов лично.